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    “炒地圖”新標的內蒙古走強 鄂爾多斯漲停

    [2017-04-14 13:50:17] 來源:網易 編輯:毛蓉蓉
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    導讀:內蒙古板塊走強,鄂爾多斯漲停,內蒙華電漲6%,蒙草生態漲逾4%。消息面上,2017年5月1日,內蒙古將迎來自治區成立70周年大慶。
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      內蒙古板塊走強,鄂爾多斯漲停,內蒙華電漲6%,蒙草生態漲逾4%。消息面上,2017年5月1日,內蒙古將迎來自治區成立70周年大慶。

      消息面上,十八大以來,隨著WTO的全球化紅利逐漸消失,農村勞動力轉移的空間不斷縮小,以及房地產泡沫對實體經濟的擠壓,中國經濟增長面臨失速風險。

      在此背景下,中央越來越重視從空間格局上,打通國內外各區域、盤活存量,并相繼提出了一帶一路、京津冀、長江經濟帶等多個區域協同發展戰略。但對市場來說,這些區域主題,以及新疆、西藏等自治區主題,已經充分反應,未來內蒙古可能是下一個風口。

      1、三個維度看內蒙:能源、區位、旅游

      內蒙古自治區自然資源極為豐厚,是世界最大的“露天煤礦”之鄉。中國五大露天煤礦有四個在內蒙古,分別為伊敏、霍林河、元寶山和準格爾露天煤礦。其煤炭保有儲量約2317億噸,占全國近四分之一。

      其次,內蒙古橫跨東北、華北、西北,外接蒙俄兩國,內接陜甘寧以及中東部八個省份,邊界線長達4200 多公里,具備得天獨厚的區位優勢。

      不僅是“一帶一路”四條線路中,中俄蒙經濟帶的核心所在,又受益于“振興東北”,“西部大開發”和“京津冀協同發展”等多個區域戰略。最后,內蒙古擁有獨特的草原邊塞風光,近年來旅游業飛速發展,占GDP 比重迅速增加,成為內蒙古經濟發展的新引擎。

      1.1 供給側改革:能源大省再崛起

      作為世界最大的“露天煤礦”之鄉,內蒙古曾因煤而富。自2002 年開始,隨著中國加入WTO,同時產業調整,煤價開始飆升。受益于自身資源優勢,內蒙古站在了這一輪經濟增長的風口浪尖。

      在2002 2011 這黃金十年間,中國平均GDP 增速高達10.67%,迅速躋身成為世界最重要的經濟體。而同期的內蒙古更是異軍突起,以17.28%的平均GDP增速冠絕群雄,長期保持中國31 省份GDP 增速第一。飆升的煤價擰開了金錢的水龍頭,富了內蒙人,也讓“草原煤都”鄂爾多斯名噪一時。

      產能過剩、煤價承壓,內蒙古不復昔日榮光。隨著煤炭產能的迅速擴張,供給很快過剩,環渤海動力煤價格由2011 年底的800 元/噸迅速跌至2013 年中的600 元/噸,僅僅一年半的時間中,跌幅累計25%。內蒙GDP 也從2011 年的14.3%跳水至2013 年的9.0%,之后內蒙經濟增速顯著放緩。

      供給側改革助推煤價,內蒙古有望再崛起。今年兩會時,李克強總理在政府工作報告時表示,2016 年退出煤炭產能達2.9 億噸,并計劃在2017 年進一步退出煤炭產能1.5 億噸以上。

      2016年產能下降引發的煤價上升超過50%,市場有目共睹。根據申萬宏源煤炭組測算,2017 年去產能將推升焦煤價格從年初的1600 元/噸升至1700 元/噸,漲幅約6.25%,而動力煤價格將在600 元/噸附近維持高位震蕩。

      此外,內蒙古將是本輪煤價上升最大的受益者。在2016 年,由于內蒙古去煤炭產能8.1%,小于全國(9.4%)和山西(14.4%),內蒙古已經超越山西成為中國煤炭產量第一大省,占全國24.9%,在減產幅度不大的情況下,充分享受到了煤價上升帶來的利潤增長。綜上所述,煤價和內蒙古GDP 增速的高相關性疊加煤價上漲的預期,我們相信內蒙古新一輪的機遇已經到來。

      1.2 一帶一路:戰略要地新機遇

      “后方”變“前沿”,內蒙古成為向北開放的橋頭堡。習近平主席在2013 年出訪中亞及東南亞國家時提出了建設“一帶一路”的戰略構想。這標志著我國由偏重東部海路,變為東部海路與西部陸路雙向并重的發展模式。

      而內蒙古橫跨東北、華北、西北,毗鄰八省區,北面連通俄蒙兩國,區位優勢巨大,是“絲綢之路經濟帶”中不可替代的重要節點。“一帶一路”戰略標志著內蒙古從中國對外開放的“幕后”走向“臺前”,將為其經濟發展帶來新的機遇。

      中蒙俄經濟走廊持續推進,內蒙古進出口大幅提升。據滿洲里海關統計,今年1月,內蒙古自治區企業對“一帶一路”沿線國家累計進出口50.2 億元人民幣,同比大幅增長38.5%。

      單個國家中,對蒙古國進出口20.6 億元,同比大幅增長53.4%;對俄羅斯進出口17.5 億元,同比增長19.6%。經過了三年的布局,外貿數據迎來跳躍式改善,可見中俄蒙經濟走廊已初見成效。此外,在今年內蒙古政府工作報告中再次出現了“積極推進中蒙俄經濟走廊建設”。

      我們預計,在提升外貿“量”的同時,這將有助于未來鋼鐵、水泥、有色、建材、電力、輕紡、農牧業、乳品加工等領域的企業“走出去”,開展國際產能合作,提升貿易的“質”。

      固定資產投資增速維持高位,基礎設施互聯互通不斷加強。受“一帶一路”戰略影響,近兩年來內蒙古全社會固定資產投資增速分別為14.5%、11.9%,顯著高于全國同期水平9.8%、7.9%。

      過去一年中,自治區政府大力建設了連接俄蒙的重點鐵路、公路項目。滿洲里綜合保稅區也實現了封關運營,二連浩特——扎門烏德跨境經濟合作區建設取得了重大突破,鄂爾多斯航空口岸通過了國家驗收?;A設施的互聯互通為內蒙古接下來的經濟騰飛提供了堅實基礎。

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